南燕对东晋这两次进攻的后果是十分严重的，它直接导致了东晋刘裕决心北伐，消灭这个残存的政权。实际上，从地缘政治的角度上看，东晋要想实施北伐，首当其冲需要解决的就是南燕，只有消灭了南燕，东晋军队才有可能兵临黄河南岸，伸出自己的右拳。只是在义熙元年慕容超登基的时候，刚刚迎回晋安帝的刘裕还有更重要的事情要做，一方面东晋朝廷内部争斗不已，这包括伺机夺回权力的司马氏皇族与刘裕起义集团新贵之间的争斗，也包括刘裕集团内部之间的争斗，还有东晋朝廷与桓氏家族残余势力的争斗。司马氏皇族与刘裕起义集团新贵之间的争斗，主要表现在晋安帝回到建康以后，对刘裕采取了明升暗降的办法，给予其车骑将军的虚名，而仍然让他做徐州青州刺史，对此，刘裕十分不满，经过几番较量，终于他让出了车骑将军的虚名，而将刘毅原有的兖州拿到了自己的手中，从而全取了建康下游的军事指挥权。司马氏皇族与刘裕起义集团新贵之间的争斗，还外化为与桓氏家族有姻亲关系的司马氏皇族与刘裕集团的斗争。义熙元年，当桓振战败被杀后不久，桓振的妹夫、章武王司马秀和益州刺史司马轨之即阴谋发动政变，被刘裕所杀。同年十一月，东晋荆州刺史魏咏之去世，江陵县令罗修阴谋举兵偷袭江陵，奉戴太原王愉之孙王慧龙为主，没有成功，罗修与王慧龙又逃往后秦。继而，到了第二年年初，又发生了河间王司马曇之之子司马国璠、司马叔璠对刘裕集团的进攻。司马曇之是河间王司马钦之子，是司马懿弟司马馗之后，司马曇之曾以游击将军的身份参与了淝水之战。他的两个儿子司马国璠和司马叔璠与司马秀之间是堂兄弟关系，他们两人在桓玄之乱中逃往南燕，义熙二年二月二十八日，两人率众攻陷了东晋的弋阳（河南省潢川县）。不久，二人与桓振叔父桓石绥、陈袭合众聚集在胡桃山（今地不详），刘毅派遣司马刘怀肃将其击破，义熙四年（公元408年），司马叔璠又从蕃城（山东省藤州）进攻邹山（山东省邹县），东晋鲁郡太守徐邕弃城而逃，车骑长史刘钟将其击退。司马国璠兄弟依托南燕对东晋的进攻，既有桓氏余党的色彩，也有司马氏皇族对刘裕集团反击的意味。桓氏余党的反抗还表现在殷仲文等人身上。在桓玄失败前夕，殷仲文因及时脱离桓玄集团，送归晋穆帝、晋安帝两位皇后而侥幸没有被杀，反而被任命镇军长史，转为尚书。殷仲文一直拥有盛名，自以为当执掌朝政，而谢混等人素来被其轻视，却与自己官位相当，所以，常怏怏不乐，一次，月初的时候，与大家一起去大司马府，府中有一颗大槐树，殷仲文看了很久说：“这树虽然婆娑，却再也没有了生机。”突然被外调为东阳（浙江省金华市）太守，心中更是不满。刘毅爱才好士，对他十分看重，临别之日，欢宴多日。殷仲文走到富阳的时候，慨然说道：“看着如此秀美的山川，理当再出一个孙策！”何无忌为都督豫州及扬州五郡诸军事，东阳是其辖区，殷仲文曾答应顺路前去拜见，何无忌一直对殷仲文仰慕之至，提前让手下的文士殷阐、孔宁子等人撰写文章，等待殷仲文的到来。殷仲文却因为官场失意的缘故，神情恍惚，竟然忘记前往拜见何无忌的事。何无忌以为殷仲文瞧不起自己，又羞又怒，开始盘算着伺机中伤殷仲文。当时，南燕已经开始与东晋为敌，何无忌对刘裕说：“桓胤、殷仲文等人才是心腹之患，南燕不足忧虑。”义熙三年闰二月，刘裕府将骆冰阴谋作乱被杀，借此，刘裕谎称殷仲文、弟弟殷叔文、桓石松、曹靖之、卞承之、刘延祖等人与其暗中勾结，阴谋拥立桓胤（桓冲之孙）为主，将这些人全部灭门，至此，桓玄的余党全部被铲除干净。刘裕集团内部的争斗，比较明显的是刘毅与刘敬宣之间的矛盾，两人之间的矛盾固然有刘毅心胸狭隘，睚眦必报的因素，但在二人的争斗中，刘裕明显偏袒刘敬宣一方，其用意就在于配置自己的势力，以压制刘毅。刘毅当然对此心知肚明，义熙三年十二月，侍中、领扬州刺史、录尚书事王谧去世，扬州刺史一职空缺，刘毅等人不愿意刘裕入朝辅政，商议以中领军谢混为扬州刺史，退而求其次，即使让刘裕担任扬州刺史，还让他在丹徒遥领，而具体工作由尚书仆射孟昶负责。义熙四年一月，朝廷派遣尚书右丞皮沈前往丹徒，将朝议通报给刘裕，听取意见。皮沈先去见刘裕记室录事参军刘穆之，说明了来意，刘穆之假装出去方便，偷偷写下便函派人提前告知刘裕：“皮沈刚到，他说的话不可听从。”刘裕接见皮沈后，先让他出去歇息，然后，将刘穆之唤入，问道：“你说皮沈的话不可听从，是什么原因呢？”刘穆之回答：“晋室失去权柄，已非一日，加之桓玄篡位，天命已经转移。大人兴复晋祚，功勋高过万代。既建立了大功，就应当有大位。功高而位大，不能持久。大人如今已经骑虎难下，以大人现在的形势，岂能谦虚自弱，永做一名寻常的方面大员呢？刘毅、孟昶等人与大人一样出身平民，共行大事，本心是想辅佐晋室，求取富贵而已。举义有先后，因此，他们才临时推举大人为主，并非心服口服，昔日就已经定下了主仆之分的。如今双方力量相当，终究会相互吞并。扬州是国家的根本所系，不可以交给别人。过去将扬州交给王谧，不过是权宜之计，岂是本来就该如此？如今如果还将扬州交给别人，势必要受制于人。一旦失去了权力，就再也无从取得。可是，大人功高勋重，朝廷又不能熟视无睹，会对大人既畏惧又猜忌，各种流言将纷纷而起，大人将来的危难，要深思熟虑啊。对于目前朝廷的两种意见，应当妥善应答，如果直接索要，我方又确实难以启齿。只说‘宰相是国家的根本，应当认真研究，此事关系重大，不能以书信讨论，将暂时入朝，当面共同商议。’大人一旦入京，他们必然不敢越过大人而将扬州交给他人了。”于是，刘裕入朝，朝廷征召其为侍中、车骑将军、开府仪同三司、扬州刺史、录尚书事，徐兖二州刺史如故，刘裕上表解除兖州刺史职务，以诸葛长民为青州刺史，镇守丹徒，刘道邻为并州刺史，镇守石头城。至义熙四年，东晋各大方镇大员分别为：扬州刺史、徐州刺史刘裕，荆州刺史刘道规（刘裕同父异母少弟，魏咏之接替司马休之上任9个月即去世），江州刺史何无忌（接替刘敬宣担任），兖州刺史刘藩（刘毅堂弟，接替刘裕），豫州刺史刘毅，青州刺史诸葛长民（由宣城内史接替刘裕），并州刺史刘道邻（刘裕同父异母二弟），雍州刺史鲁宗之，梁州刺史杨思平，益州刺史鲍陋（遥领），广州刺史卢循，宁州刺史毛瑗被卢循所杀，刺史一职缺，交州刺史杜瑗，会稽内史司马休之。由此看来，虽然东晋朝廷中还有着错综复杂的各种矛盾，但截至慕容超屡屡入侵前夕，刘裕基本上已经巩固了自己的地位，具备了动员全国力量对南燕实施灭国性打击的条件。

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