就在这一年的三月，刘勃勃派遣尚书胡金簒率领一万骑兵进攻平凉（甘肃省平凉市）。后秦姚兴亲自率军解救，他率领大军驻扎在贰城（据胡三省注：在杏城西北，平凉东南），出兵大破夏军，生擒胡金簒。刘勃勃又派侄儿、左将军罗提攻陷后秦定阳（陕西省延安市境），坑杀后秦将士四千多人，活捉后秦北中郎将姚广都。为了躲避刘勃勃，后秦将领曹炽、曹云、王肆佛等人各率领数千户向南迁徙，姚兴将王肆佛所部安置在湟山泽（今地不详），把曹炽、曹云所部安置在陈仓（陕西省宝鸡市）。刘勃勃深谙用兵之道，他先在后秦西北部发起攻击，失利以后，又转到北部，得手后，他再次回到西北，率军进攻后秦陇右地区（甘肃省东部），强攻白石崖（甘肃省清水县境），攻下白石崖以后，夏军一直推进到清水（甘肃省清水县）。后秦略阳（甘肃省秦安县境）太守姚寿都弃城而逃，退往上邽（甘肃省天水市）。刘勃勃将略阳一万六千多户居民迁往大城（内蒙古杭锦旗）。后秦姚兴从安定（甘肃省泾川县）率军追击，秦军一直追到寿渠川（胡三省注称在安定西北），没有追上，只好回师。

刘勃勃依然采取以往的游击战术，以掠夺后秦人口、资源为目标，一点一点消耗后秦的国力。也就是在这一年，西秦的乞伏乾归也趁火打劫，进攻后秦的略阳、南安等地，试图将后秦势力彻底逼到陇山以东，赶出秦州。在这种情况下，后秦姚兴对西北的刘勃勃、乞伏乾归，河西的秃发傉檀、沮渠蒙逊这四股势力十分忧虑，义熙七年（公元411年），他召集群臣商议挑选得力干将，镇抚边疆。陇东太守郭播建议说：“岭北二州户口各有数万，如果能够选拔出文武全才，前往镇抚，就足以消除隐患。”姚兴说：“我常想能够得到廉颇、李牧一样的将才，为帝国镇抚边疆，可是总是得不到良将，致使我军败多胜少，你就举荐一个吧。”郭播回答：“清廉而又善于安抚边疆的人选，是王元始；雄武而又多奇略的将才，则是建威将军王焕；勇敢善战，赏罚严明的是奋武将军彭蚝。”姚兴却说：“彭蚝的确赏罚严明，但却不是安抚边疆的最佳人选；王元始和王焕都还年轻，我还不十分了解。”于是，郭播又推荐道：“广平公姚弼文武全才，应命其镇抚一方。”姚弼是姚兴之子，原为雍州刺史，镇守安定，后凉尚书姜纪原投降南凉，后改投了后秦，是他建议姚硕德当年进攻姑臧，秃发傉檀占领姑臧后，姜纪又曾随姚弼大军偷袭姑臧。姜纪看到姚弼深受姚兴宠爱，就极力巴结姚弼。姚弼为了回到朝中，就命令姜纪结好常山公姚显，在姚显的帮助下，姚兴刚刚于年初将姚弼召回，任命其为尚书令、侍中、大将军，入朝以后的姚弼倾心结交群臣，拉帮结派，暗中想取代太子姚泓之位。郭播提出仍然让姚弼出镇在外，就是为了防止姚弼夺嫡，然而，姚兴并没有听从，他自己选任太常索棱为太尉，兼陇西内史。索棱到任以后，结好西部的西秦乞伏乾归，乞伏乾归深受感动，接受了后秦的官爵，送还劫掠的后秦官员，两国实现了短期的和平。

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