也正是在这种情况下,赫连勃勃才发起了杏城战役,杏城主将姚宣刚刚下狱,群龙无首,所以,杏城很快就陷落了。姚兴得知赫连勃勃进攻杏城,又命令西去的姚弼率军北上救援,姚弼的援军行至冠泉(今地不详),杏城就被夏军占领了。杏城,是后秦北部一个重要的据点,杏城失守,大夏又将自己的势力向南推进了一大步。于是,姚兴亲自率军进抵北地(陕西省耀县),姚弼驻军三树(今地不详),姚兴命令姚弼与辅国将军敛曼嵬率军进驻新平(陕西省彬县),防御长安西北,姚兴又回到了长安。
果然,赫连勃勃在东线得手以后,又在数月以后,命令部将赫连建率军进攻西线的平凉(甘肃省平凉市)、新平(陕西省彬县)、贰县(今地不详,疑在杏城西北)。夏军率先进攻后秦最西部的平凉,生擒平凉太守姚周都(《晋书》记作姚兴都),并顺利占领了平凉。后秦姚恢赫连建在五井(今地不详)交战失利,夏军又攻下了新平。此时,夏军已经前突到关中平原,长安形势危急,姚弼闻讯,从上邽率军前往迎战,双方在龙尾堡(陕西省岐山县东)展开了一场决战,姚弼大破夏军,生擒了赫连建。此时,虽然夏军前线已经前推到了杏城一线,但是,后方尚有不少民众固守一些孤立的据点,并未臣服夏国,驻守石堡(疑在陕西省延安市北)的彭双方就是一例,在赫连建进攻后秦腹地前后,夏王赫连勃勃亲自率军进攻彭双方,而彭双方率众依靠险要,固守了将近一年,赫连勃勃硬是无法攻下,当听说赫连建失败的消息以后,赫连勃勃这才撤退。
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