也正是在这种情况下，赫连勃勃才发起了杏城战役，杏城主将姚宣刚刚下狱，群龙无首，所以，杏城很快就陷落了。姚兴得知赫连勃勃进攻杏城，又命令西去的姚弼率军北上救援，姚弼的援军行至冠泉（今地不详），杏城就被夏军占领了。杏城，是后秦北部一个重要的据点，杏城失守，大夏又将自己的势力向南推进了一大步。于是，姚兴亲自率军进抵北地（陕西省耀县），姚弼驻军三树（今地不详），姚兴命令姚弼与辅国将军敛曼嵬率军进驻新平（陕西省彬县），防御长安西北，姚兴又回到了长安。

果然，赫连勃勃在东线得手以后，又在数月以后，命令部将赫连建率军进攻西线的平凉（甘肃省平凉市）、新平（陕西省彬县）、贰县（今地不详，疑在杏城西北）。夏军率先进攻后秦最西部的平凉，生擒平凉太守姚周都（《晋书》记作姚兴都），并顺利占领了平凉。后秦姚恢赫连建在五井（今地不详）交战失利，夏军又攻下了新平。此时，夏军已经前突到关中平原，长安形势危急，姚弼闻讯，从上邽率军前往迎战，双方在龙尾堡（陕西省岐山县东）展开了一场决战，姚弼大破夏军，生擒了赫连建。此时，虽然夏军前线已经前推到了杏城一线，但是，后方尚有不少民众固守一些孤立的据点，并未臣服夏国，驻守石堡（疑在陕西省延安市北）的彭双方就是一例，在赫连建进攻后秦腹地前后，夏王赫连勃勃亲自率军进攻彭双方，而彭双方率众依靠险要，固守了将近一年，赫连勃勃硬是无法攻下，当听说赫连建失败的消息以后，赫连勃勃这才撤退。

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