吐谷浑率部众七百余户西迁阴山，后迁至枹罕（今甘肃临夏）一带，与羌人杂居，拥有青海全境，建立吐谷浑王国。

始于吐谷浑的慕容部嫡庶之争一代一代延续下来，上文说过的慕容翰就是慕容廆的长子，慕容鲜卑的大英雄，战功赫赫，众望所归，只因为是庶出，不得立为世子。慕容廆的三子慕容皝对他很是嫉妒，慕容皝凭借嫡子继位后，才智过人慕容翰自然明白慕容皝继位对自己意味着什么，所以先后辗转于鲜卑段部和宇文部，在人家部落里过得不开心，郁郁不得志。后来装疯逃回慕容部，并为慕容部立下大功，一举吞并宇文部。但功劳再大，还是被弟弟慕容皝赐死，一代英雄下场凄惨。

大燕皇室第三代，慕容皝之子慕容垂又是处于这样一个宿命之中。慕容皝儿子很多，其中五个儿子比较出色，分别是次子慕容俊、三子慕容桓、四子慕容恪、五子慕容垂、小儿子慕容德。慕容皝对慕容垂甚是宠爱，常对诸弟说：“此儿阔达好奇，终能破人家，或能成人家”，为其取名慕容霸，字道业，认为他最终能成就慕容家的霸业。甚至想以其为世子，因不是嫡出，被群臣进谏而止，但慕容皝对他的宠爱仍超过其他儿子，引起后来成为燕国皇帝慕容俊的忌妒。慕容皝命慕容恪击高句丽和宇文部，慕容霸为先锋，时年仅十三岁，却勇冠三军，因功封都乡侯。

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