冯玉祥本人贫困出身，一向艰苦朴素，与士卒共甘苦，因此他带的部队很团结，凝聚力很强。尽管他的部队屡遭排挤，但却磨炼了部队的顽强作风，其战斗力不容小视。1921年，冯玉祥作为先锋部队进入陕西驱逐皖系督军陈树藩，随即因为阎相文自杀而接任了陕西督军的职位。在第一次直奉战争中，冯玉祥击败河南督军赵倜有功而做上了河南督军的位置。但是，由于吴佩孚的军队驻扎在洛阳，一山不容二虎，因而冯玉祥很快便被排挤到有职无权的陆军巡阅使一职，这也是冯、吴产生矛盾的直接原因。

早在第二次直奉大战前，冯玉祥便通过部下与奉系接洽，密谋共同反吴。1923年春，张作霖派其司令部参谋科长傅兴沛秘密入京，与时任冯玉祥参谋长的刘骥联系。刘骥和傅兴沛是陆军大学的同学，他从中帮冯玉祥与张作霖牵线搭桥。

另外，张作霖的亲信副官马炳南在北京看守张的府邸顺承王府的时候，他经常与冯玉祥的交际处长张树声来往，而他本人其实也是冯玉祥的老相识。当年冯玉祥在第20镇做步兵连长的时候，张树声是骑兵连长，马炳南则是团部书记官。

在得知冯玉祥在京中极为苦闷困窘之后，张作霖决定联合冯玉祥并接济了冯部一些军械和钱饷（一说是200万日元，一说是奉天官银号一百多万小洋），而在这时，孙中山也通过革命党人对冯玉祥进行拉拢，共组反吴联盟。按冯玉祥后来的说法，他与奉系达成的协议一是奉军不入关，二是孙中山北上执政，但协议是否能生效当时还是个未知数。

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