虞复对苗疆一无所知，在随火凤前往苗疆的途中，才发现自己低估了苗疆的势力。

苗疆远在南域边陲，历来被视为蛮夷之地，不毛之所。虽为王土，却可以拥兵自治。夷狄聚居，不能开化；地势险要，瘴毒肆虐，征讨无所得，损兵折将。故朝廷在征讨受阻之后，免其赋税，设立苗王，只图版图纵横辽阔，不求税赋所得。

苗疆势力有三，一为苗王。苗王实力雄浑，受天子册封，世代沿袭。手下战兵卫八万，虎狼卫一万，王兵八千，其他兵力若干。苗王座下高手如云，各王手下也皆有绝世高手，能人异士。其中纵兽师五人，分别可以操纵熊、狼、虎、豹、狮等。战力无敌，是为虎狼卫，由苗王撼天孤亲自统帅。战兵卫由苗王胞弟厉王撼天星统帅，主要扫除异己，抵抗外侮。王兵八千，由储王撼天英雄统帅，掌管苗疆情报信息，各部动向以及守护王族安全。还有苗王二子顺天王撼天英杰，虽身体虚弱，常年疾病缠身，但善棋艺，交涉甚广，座上门客参事颇多。虽无兵卒，但苗王宠溺；虽不理朝政，但心思缜密；虽成天吟诗对弈，但耳目通天。

飞天阁为苗疆第二大势力，阁主为苗疆第一美人——媚骨狐仙。“天生媚骨动寰宇，偏居苗疆名不出。”飞天阁专研用毒，阁中用毒高手如云，不输蜀中唐门。与中原武林中的毒王一线生有着千丝万缕的关系。飞天阁圣女便是火凤银狐，拜入毒王门下。

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