观音菩萨与木吒一直向东，到了大唐国都长安，敛雾收云，师徒们变作两个游憎，入长安城里，先来见土地，土地知观音菩萨乃是佛教高人，心慌胆战，好生伺候，又招来城隍我各庙神抵参见。

有土地，城隍这些地头蛇相助，观音菩萨很快就找到了取经人的线索。此时泾河龙王与袁守城打赌，违抗天意，被魏征梦中斩杀，唐王刚经历一场地府还魂，出榜招僧，修建水陆大会，超度冥府孤魂，榜行天下，命各处官员推选有道的高僧，共计一千二百名，分派上中下三堂，由玄奘法师主导，在生化寺于九月初三日，黄道良辰，开启做七七四十九日水陆大会，太宗及文武大臣，国戚皇亲，俱至期赴会听讲。

观音菩萨作为知情人，自然知道玄奘即如来之徒金蝉子转世，而袁守城，魏征等人皆是他人布下的棋子，水陆大会也是各方势力为取经人搭建舞台造势，倒霉的泾河龙王则是个枉死鬼，不过用他一命为龙族换一个取经名额倒也不算亏，菩萨立刻带着佛祖赐下的袈裟，禅杖前往生化寺。

且说菩萨来到生化寺玄奘**之处，见此听法之人多不胜数，人山人海，对木吒使了个眼色。木吒立马展动身形，伸出双臂，左在摆动，用柔劲将众人分开，挤出一条通道来，容观音通行，然后以卖袈裟为由见得唐王，将禅杖与袈裟留下，等到确认唐王却是将袈裟，禅杖赠予金蝉子才放下心来。

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