鬼首是位于出羽国中部与陆奥国交界的地方，这里有着小国细川家、小野寺家、大崎家三家势力的交界地，属于三不管地带。

“平次郎，早知道就该听你的从越后走水路出羽的，现在这荒山野岭的，熊王丸少主又病了，这可如何是好啊！”为首的武士看着身后另一名精干武士说道。

唤作平次郎的武士开口道“唉，我们只知道要找的人在出羽，可是出羽那么大我们上哪找去啊。还好明智大人你带着我们先去了会津，不然我们还是不知道人在何方啊。”

“所以我们才先到会津去看看，之前主公就告诉我会津的津川乡一带有着土岐家的血脉，现在终于证实了。出羽的津川家！仙北郡！就是我们要找的地方！”明智光久，出身美浓国豪族明智家，是现任当主明智光安的弟弟。

明智家是土岐家的庶流，作为三男的明智光久便出仕了土岐家，不过效忠的却不是土岐赖艺，而是土岐家当主土岐赖艺的异母弟土岐赖存。

原本土岐家的当主土岐赖房死后，继承土岐家的人选有土岐赖房的长子土崎政赖和次子土岐赖艺，经过数次交战，在取得了当时还叫做斋藤利政的道三的帮助，成功击败并将土崎政赖放逐到了朝仓家。

而土岐赖存则被囚禁在土岐赖艺的居城大桑城，后来便郁郁而终了，而熊王丸正是土岐赖存唯一的儿子。

明智光久是土岐赖存的家臣，虽然出身于明智家，但是明智光久是庶出，并不是很受待见，远不如嫡出的明智光安等人，于是只能效忠于同样是庶出的小里城城主土岐赖存。

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