斯大林应该察觉到了德国在其中扮演的角色，但是他拿不到确凿的证据，来指控这种卑鄙的反苏维埃的阴谋活动。

托洛斯基在墨西哥突然失踪，这可不是一件小事，苏联内务部不惜启动了潜伏在美洲的所有内线，结果这位老布尔什维克就像人间蒸发了一般，在美洲大地上消失的无影无踪。这显然不是一个地下组织能够完成的任务，内务部的专家们认为，必定有一个国家力量在背后操作。

就当苏联内务部以为托洛斯基永远都不会再出现的时候，一名派往法国的情报员，在法国马赛发现了这位革命导师的踪迹。

一位伪装成西班牙商人的情报员，在一次普通的商业茶会中，看到了一张在马赛港口拍到的照片，照片背景里一位老人的身影立即就引起了他的注意，那张他在报纸上时常看到的面容，那宽阔的额头，以及那撮花白但依然倔强的胡须，这位情报员一眼就认出来，照片上的老人就是托洛斯基。

当时那位特工连忙旁敲侧击，询问主人这张照片拍摄的时间，最终被告知是在两个月之前，正好是这位革命者在墨西哥失踪的一周之后。

于是托洛斯基在法国的消息立即被报告到了莫斯科，同时内务部特工们花了不少代价，从那位商人手里搞到了照片和底片，最终把这张照片放在了斯大林的面前。斯大林一眼就认出了这位死敌，这张脸化成灰他都不会忘记，经过技术鉴定，确认照片不是伪造之后，伟大的慈父就连着失眠了一个月。

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