本来华北的抗战形势是一片大好，华中地区虽然是一场惨胜，但南昌最终保住了，无论是民心士气，还是税赋兵源都比历时同期要好得多。然而就在这个时候国民政府内部的右翼势力又开始抬头了。

1939年1月21日至30日，国民党在重庆召开五届五中全会。这次会议确定了“溶共、防共、限共、**”的方针，成立了**的“特别委员会”，通过了整理党务的决议案。全会以后，陆续制定了、等一系列**秘密文件。国民政府的斗争矛头，已由对外转向对内。

随着敌后力量的发展和抗战形势的好转，这个趋势愈发明显。刚刚吃了败仗的冈村宁次立马像毒蛇一样找到了突破口，加紧对敌后部队的策反工作。不得不承认，冈村在这方面确实很有一手。他非常善于利用中国内部的矛盾，来实现他想要达到的目的。

第一批落水的是第三十九集团军副总司令孙良诚和参谋长王清翰，他们两个跟石友三的关系很好，是多年的老交情。因此对于高树勋这种“大义灭亲”、不顾同僚感情的行为非常反感。而且孙良诚以前是高树勋的长官，现在高树勋当总司令，他当副总司令，感到很不服气。

王清翰则是跟石友三走的太近，很多跟日本人接洽的事情他也有份。非常担心郑卫国或者高树勋找他秋后算账。

因此，等冈村宁次的密使一到，两人二话不说就投降了，还拉走了独立第三十八师师长孙玉田等一大批部队。

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