出浩州境往西北而行，未过终南山，沿山脉脚下穿过山南道，途径安、梁、秦诸府入黄土高原。这里的地貌与江南一带大不相同，平坡山地交错，巨大的沟壑纵横分布。当地的百姓住的房子多以泥胚打垒为墙，是最古老的板筑之法，还有人在陡土坡上掘窑洞居住。

车马未过黄河，又折转向西南进入吐谷浑属地境内，地势渐行渐高，沿途都是绵延的大山。他们路过的很多地方都能看见陡峭的红砂岩山壁，上面分布着大大小小的孔洞，偶尔飘过的云层仿佛很低，常遮挡住山顶，有时马车甚至就在云雾中穿行。

玉真公主与谷儿、穗儿等人从未来过这种地方，指着山壁上的孔洞问梅振衣那里面有什么？梅振衣笑着说是老鹰的巢穴，玉真不信，然而转眼就看见一只苍鹰从远处飞来，落在山崖上钻入洞中不见。连梅振衣自己都吃了一惊，梅毅笑着说那就是海冬青。

梅振衣也曾随左游仙行游万里，那时离开彭泽之后就被左游仙飞天带到北方大漠草原中。如今这一路所遇，有很多是他有生以来前所未见。

从黄土高原再往西偏南而行，走的是当年文成公主进吐蕃的路线，穿过日月山口，前面豁然开朗，竟是一望无际的大草原，极目看去只在地平线上有连绵起伏的险峻群山。梅振衣知道此时已经进入青藏高原的范围，却没想到过了日月山是这样一番千里平原景像。

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