蜀山世界，南宋绍兴三十年（西历1160）冬，山东济南府。

这个世界里，东方的局势跟“现实世界”的历史上有着相当的出入。

雄霸草原的孛尔只斤?铁木真在原本的历史上这个时间段尚未出生，可是在这个世界里，现在他不仅已经出生，而且还被藏边的活佛们指定为“天命之人”。凭借着藏教的神通，铁木真一统大草原的进程大大加速了，历史上的十三翼之战没有出现，铁木真和王汗之间的长时间拉锯也没有出现。在北方金国未有来得及干涉的时候，铁木真便已经获得了贴木合和王汗的投诚，荡平了蔑儿乞部和塔塔儿人，成为了草原上唯一的“成吉思汗”。

此时的铁木真一边派兵马越过“金界壕”，对辽东和山陕之地大搜掠掳，一边将注意力集中到了西夏的身上。这个曾经以藏教立国的国家，此时开始崇尚儒学，不过藏教在国中的影响依旧强大。于是铁木真决定先扫除身后的威胁，再全力攻击金国。挡在进军路道路上的西辽投降了，而西夏却意外的在金国和某些不知名势力的帮助之下，从蒙古的铁骑下顶了过来，于是双方陷入了拉锯之中。

此时的中原，为了使迁都至燕京的金国能够安稳下来，海陵王完颜亮一边对中原汉人大肆杀掠以立威，一边又以高官厚禄收买地方豪强。不过面临着蒙古人的崛起，杀人王完颜亮还是决定以南征宋地，来获得战略空间。于是在又一次大索天下（大规模加税+抢劫）之后，完颜亮点齐三十万重兵，南下江淮，意图一举灭掉南宋。在他看来，南朝已经没有了岳飞、韩世忠，剩下的应该不堪一击才是。于是他的左路军开始猛攻关中，意图以此入蜀，右军则直扑江淮，兵锋直指襄阳。

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