初平三年，壬申，袁绍与公孙瓒再次会战于磐河。袁绍自大，认为自己兵多将广，军势是公孙瓒的二倍以上，遂不将公孙瓒放在眼里，贪攻冒进，未听沮授、田丰之良言。

中公孙瓒麾下谋士田豫之策，遭到“白马从义”的奇袭，连败三阵。后从沮授之谋，于公孙瓒对峙于磐河。僵持百日，旱灾大起，双方粮草相继告急，同时罢兵停战。

初平四年，癸酉，曹操整军再战吕布，奈何吕布神勇，加之李儒、陈宫之谋划，曹操虽有众多文臣武将，但也一时间也无法拿吕布如何？

交战半载，因无粮而退却。

次年，曹操依照军师戏志才的计策，以战养战，相继收服豫州附近黄巾余党何仪、黄劭等人，收编其众，取其钱粮。

同年六月，曹操三战吕布，军师戏志才亲自潜入濮阳说服城中大户田氏，并以典韦、夏侯?、夏侯渊、曹仁、曹洪等虎将在南门牵制吕布，再让于禁、李典、乐进奇袭北门，田氏开门，放于禁、李典等人杀入城内。

城中李儒、陈宫开东门，保护吕布老小出城。

月后，曹操步步紧逼，不留吕布喘息之机，于山阳大破吕布大军，将吕布、张邈赶出兖州，吕布、张邈投徐州刘备而去。

九月，长安郭汜、李?中杨彪之谋，二人引兵相互攻击，后来又分别劫持了汉献帝和公卿。后来，张绣领兵前来和解，二人暂时罢兵。

汉献帝求计于贾诩。

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