在关中和陇右的势力中，曹操实际上只完全控制了三辅地区，也就是京兆郡、扶风郡和冯翊郡，而三辅以外的关陇地区则复杂得多。

朝廷控制着一些主要城池，而小县城以及广大乡里，却是属于马腾、韩遂以及诸多军阀和胡人的地盘，这种群雄割据的局面一直向西延伸到河湟地区和河西走廊。

马腾的军队和中原军队不同，他的兵源很多都是生活在凉州和陇右的羌、氐等胡人，这些胡人以部族建制，这样一来，他的军队也受部族制度影响，由各个半独立的部曲组成，

除了马腾的两万直辖军队外，还有侯选、程银、杨秋、李堪、张横、梁兴、成宜、马玩等八部军阀，他们各有军队七八千人或者上万人，结为联盟，皆奉马腾为联盟首领。

两年前，马腾迫于曹操的压力进京为官后，他将军队交给了长子马超，但马腾并不放心马超，他很害怕长子造反，一旦长子起兵反曹，他必遭受牵连祸害，正是出于这个缘故，马腾依旧控制着西凉各部军队。

刚开始，众人还是愿意继续听从他的命令，但随着时间渐久，马腾的控制力也就逐渐减弱了，相反，马超不断送牛羊粮食给各部，渐渐笼络住了八部人马，使他们转而听奉自己的号令。

马超的直辖军队便驻扎在天水郡的冀县，这里是天水郡的郡治，当马超听说钟繇率领三万大军进入天水郡，事先没有给自己任何解释，只是到达祁山后才派人来说一声，要南征汉中张鲁，这让马超不由又惊又怒。

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