吐谷浑，本为辽东鲜卑慕容部的一支。.最初，吐谷浑三字是一个人名，是辽东鲜卑慕容氏单于涉归之庶长子，涉归分户700使别部以牧。4世纪初，慕容涉归死，其嫡子慕容廆继为单于，与慕容吐谷浑不和，吐谷浑遂率所部西迁上陇，止于佨罕，以此为据点，子孙相承，侵逼氐羌，成为强部。

到五胡十六国时代，强大起来的吐谷浑部建立起吐谷浑国，其主要统治区域，在今天青海省北部，是一个说强不算强，说弱但也还过得去的国家。南朝称之为河南国；邻族称之为阿柴虏或野虏；唐后期称之为退浑、吐浑。

到隋朝时，杨广亲征吐谷浑，将其灭国，将其境设河源、西海、鄯善、且末4郡。

不过到了隋朝末年，中原天下大乱，吐谷浑又乘机复国。到唐统一天下，吐谷浑为边患，唐出兵攻打，吐谷浑王兵败自杀，吐谷浑也从此分为东西二部。西部降于吐蕃，而东部接受唐朝册封。吐蕃兴起，东部吐谷浑最终被吐蕃所灭。其中有千余帐投奔唐朝，唐徙其部众于灵州，置安乐州，后吐蕃攻占灵州，吐谷浑移居河套一带。从天德军一直到蔚州，到处都有入迁的吐谷浑族人散居。

吐谷浑和沙陀人极为相似，都曾沦陷于吐蕃，被吐蕃欺凌，承担着承担苛重的赋税和服不见天曰的兵役。

在唐蕃对峙期间，不断有小股的吐谷浑人逃离吐蕃，投奔大唐。其中，在文宗时，吐谷浑人中一个之前不为人所知的小部落赫连部逃到丰州，请求内属，随后被朝廷安置于大同川。

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