孙大圣降伏黑风怪，让这厮挑着担子，自己省了不少事，但凡遇到妖怪或者剪径的强人，便让黑厮前去打杀了，大圣却继续琢磨自己的来历。一路过了数不清的山山水水，倒也太平，只是在黄风岭遇到一头虎妖，没有几分能耐，却扯着虎皮称大王，听闻吃了唐僧肉长生不老，便要来抢唐僧。虎大王不过是一头小妖，刚刚扒掉虎皮准备化形，就被黑风怪一巴掌拍死。

如此平平安安来到西牛贺洲，经过浮屠山，见过乌巢禅师，老禅师传授唐三藏多心经，又被猴子看在眼里，只觉这和尚有些面善，隐隐约约在哪里见过，似乎也不是好人。大圣也不明言，暗暗藏在心里，保护唐僧向前又迤逦行了几千里路，冬去春来，出了清平国境，只见面前一道大水长河，宽八百里地，波涛汹涌，恶浪阵阵。

河边也没有船只，也无浮桥，广阔无际。唐僧见了，暗暗垂泪：“菩萨啊，您给了弟子两个惫懒的徒弟，一个仗着棍子要杀我，一个黑着脸不说话，但若我也念紧箍咒儿，也要杀我。如今又遇到这般大水，却让贫僧怎么去西天取经？”

孙大圣与黑风怪也没见过这道恶水，站在岸边观望，黑风怪赔笑道：“大师兄，穷山恶水，必有妖孽，这水如此凶猛，里面定然住着高人！”

悟空搭眼看去，只见河边有一群农家抬着牲品在岸边祭祀，便走过去，唱个诺道：“老丈，打搅，打搅！敢问这里是何处？祭祀的是哪位神灵？”

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