昆明方面按兵不动，永昌、顺宁前线立刻吃紧。

莽应里攻占施甸焚掠三日，城内外百姓十不存一，缅军连下陇川、芒市，攻势本已有衰竭之象，但在施甸大逞淫威之后，又被激起了凶性，从上到下瞪着充血的眼睛请战。

施甸陷落，云南震动，耿马、湾甸土司不战而降，莽应里命大将莫罕领一支偏师，以两土司所部为先锋，去袭取顺宁府。

然后莽应里亲率缅军主力，驱战象七百头，以伪丞相岳凤督率步卒，加尔德诺率佛郎机火枪手助战，挥师直叩水眼关！

水眼关并不是什么有名的雄关，虽然出于两山夹对、一线飞跨的险地，但关城既破又小，只设了一个小小的巡检司盘查来往行人、缉捕盗贼，顺便收点过路费，毕竟这里已经是永昌府辖下汉地，自打沐英平云南，怕有两百年未经刀兵了，那兵备之废弛也就可想而知。

所以熟悉内地情况的汉奸岳凤，在主子面前拍胸脯打包票，说只要缅军一到，巡检司那几十个兵丁铁定四散而逃，拿下关卡绝对不费吹灰之力。

到了水眼关，按照岳凤的命令，缅军大队在关下两里列阵，数万缅兵充塞山谷，无数面黑色的怒目金刚旗帜如鬼幡般竖起，七百头战象发出惊天动地的嘶鸣，军容之盛冠绝南疆边陲。

投降缅甸的孟密、蛮莫、车里、木邦等土司尽皆相顾骇然，哪怕早见识过缅兵威势，此时仍免不了心惊胆战，怪不得东吁王朝在南疆称王称霸，暹罗、安南都不敢惹它。

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