十一月,辽帝耶律隆绪和萧太后再次率师南下,派耶律休哥为先锋都统,领兵抵达瀛洲城下,贺令图应战,耶律休哥诈降,贺令图信以为真不疑有诈,仅率数十骑兵进入辽营,耶律休哥喝道:好经度边事者,今来送死!当即将贺令图活捉,继续挥军南下。
太宗发兵亲征,宋辽与君子馆激战,辽将耶律休哥于君子馆击败宋大将刘廷让,杨重进战死,宋军全军覆没,刘廷让仅以身免,混乱之中太宗股中两箭,乘驴车逃出包围。
【杨重进:太原人,周太祖镇大名时,隶其帐下。广顺初,补卫士。宋初,累迁至内殿直都虞侯。太平兴国初,改龙卫军都校,领徐州刺史。随太宗征北汉,出为莱州刺史。随曹彬北征,为右厢排阵使,改武州防御使、高阳关部署。雍熙三年,杨重进随刘廷让与辽军大战于君子馆,力战而死,时年六十五岁。】
辽军转攻代州,自胡谷入代州城下,宋将神卫都指挥马正在南门外拒敌,辽军人数倍增,副部署卢汉赞生性怯懦,主张闭门守城,但知州张齐贤主张出战,得知此时潘美驻师并州,张齐贤立刻派人联络,邀潘美共同夹击辽军,潘美当即写下夹击时日,岂料传信人被辽军抓获,不久潘美派出的人到达,他向张齐贤报:大军至柏井,得密诏,内称东路王师失败,并州军不得出战,现在大军已退还并州。张齐贤听后认为辽军知潘美来而不知潘美已退,应以计退敌,于是他幽禁来人,亲选城内厢军二千,登城激励气势,官兵在危难之下均誓死抗敌,张齐贤又趁夜发兵二百至城西南三十里处,列帜燃刍。再发步卒二千于土镫砦伏击辽军退路。部署妥当后,张齐贤亲率士卒直扑辽营,辽兵见西南火光冲天,旗帜摇动,疑是并州潘美大军已至,当即拔营北撤,退至土镫砦时,宋军伏兵四起,辽军大败,土镫砦一战,辽国舅详稳挞烈哥等将领被杀,宋军斩首级数百,获马二千,器械近万,辽军这才北撤。
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