之前的三年多时间，皇甫年都在南中领兵作战。

南中自诸葛亮七擒孟获后，便安定了许多时侯，当时可说是心服口服，终诸葛一世，从未再反。诸葛亮死后，情形便有些不同，孟获那一代和诸葛亮交过手都已经死了，新生代的洞主蛮王们长年远离蜀汉中心，渐生反意，终于纠合了蛮兵二十万，起兵攻蜀。

二十万蛮兵仗着力壮势猛，很快便攻取了建宁、永昌，两地太守尽皆战死，战线逼至嘉陵一线。嘉陵太守蒋通达飞书告急，知会蜀汉朝廷。嘉陵是成都的南大门，告急书一到，朝野震惊，马上派兵增援。

那时姜维、玉正平方在阳平作战，不可能抽身回来，朝中官员便一同推荐了诸葛亮之子诸葛瞻。诸葛瞻率领成都精兵五万，前往平叛，初战告捷，俘虏了敌酋骨拉河，按着父亲旧制，放了回去，要来个七擒七纵。哪知只这一纵，骨拉河立时联合其他洞主反扑，蜀兵大败，折了三万，又丢了林口、嘉南两处要塞，诸葛瞻受了重伤，运回成都。

嘉陵更加危急，朝中惊慌失措之际，林星拿着玉正平的举荐信在朝会上读了，并为大家引见了从前线赶回的皇甫年，原来是要让他领兵平叛。众官员见皇甫年年纪甚轻，面部表情又非常匮乏，都不太相信，但当下也没有别的办法，只好让他挂帅出征，担任了南征军团的总指挥。

不料皇甫年领兵一到南中，情形便出乎了所有人的意料，他以风雷之势，猛冲猛打，不到三月便收回了永昌。朝庭大喜，下令嘉奖，皇甫年本是偏将军之职，加封为平蛮将军。

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