事情还要从头说起。蜀中刘备早在僭位称尊之前，便将魔爪伸向了南方的交州——遣赵云、陈到为将，李严为督军，自牂柯郡沿象水南下，直取郁林。

这时候汉室分故交州为交、广二州，任命原交趾太守士燮为交州刺史，零陵名士赖恭为广州刺史。且说蜀军杀入交州，士燮率军抵御，结果在郁水南岸遭逢惨败，李严趁机往说，士氏被迫归降。

士氏的势力并不仅仅囊括整个交州而已，就连广州的合浦、南海二郡也在士燮之弟士壹、士武的掌控之下，于是乎“咔嚓”一声，南海沿岸就全都姓了刘了。

蜀军平定交州，复取广州，赖恭手里光剩下了苍梧、始兴二郡，乃聚合二郡之兵抵御。谁料想苍梧太守吴巨素与赖恭不和，又与刘备有旧，竟然发动政变，驱逐赖恭，倒戈以迎刘备。

于是只剩下了一个新从荆州划归广州的始兴郡，郡守为吴人钱盈，拼死据守洭浦关，好不容易才算是打退了蜀军的进攻。

到了这个时候，曹魏政权也终于反应过来啦，洪、湘二州受命各点兵马，以黄忠为绥南中郎将，率军出洭浦关而抵南海。黄忠一开始进展得挺顺利，击败南海兵马，斩杀太守士武，但随即在攻打郡治番禺的过程中遭到陈到突袭，损兵折将，退归始兴。

战斗的过程是四个月前才始反馈到洛阳的，黄忠指出交、广之地过于湿热，火药大多受潮，无法使用。而且就连弓弦都变得疲软，箭羽湿润而沉重，导致所射不及远。他说蜀兵实耐苦战，又有熟悉地理的士氏之卒为其先导，朝廷兵马无论在数量上还是质量上都难以占据上风。装备再一出问题，失败也是情理中事。

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