洛杉矶位于繁华地段一间隐蔽不接受普通人进入，隐蔽的地下一层夜总会或者叫酒吧的‘午夜’。里面众多潜伏在人类当中的超能力者们和其他杂种天使、杂种恶魔，丝毫没有发现另一个街区教会医院里发生可怕的降魔事件。

也没人知道游走人间地狱两界，双手割腕的驱魔人就要死了。‘午夜’里只能在夜晚才能显露出自己真实面目的异端者们，在路西法的光辉下尽情享乐。

对于突然出现舞池中心身穿巫师长袍的黑发少年惊讶之余，又很好奇他是怎样跳过这酒吧主人米德奈特的关卡的。

十四五岁的汤姆.里德尔站在随着音乐扭动的人群中，不动声色的看着自己目前所在的地方。这里的空间到处被血一样暗红色的灯光笼罩，许多小巧精致的吧台圆桌围坐着两三个人，走廊里到处走动着身穿正装和小晚礼的男男女女。

四周墙壁上本该是玻璃窗的位置，都被反光的银色装饰布料遮挡；偶尔从布料缝隙中露出的也只是封闭的透明玻璃砖墙。

里德尔明白所在这间充满未来感的酒吧，他又被魔法阵传送到另一个时空里。只不过，让他觉得奇异的是在他周围这里的男男女女，他们在昏暗灯光下闪烁的瞳孔而不是整个眼睛更显诡异－－这里不是‘正常人’聚集的场所。

感觉不太妙的里德尔抓住手臂里抖落的魔杖，盯着有意无意围住自己的非人类们。准备随时杀了他们！气氛紧张至某个空挡点时，巫师少年觉得身边少了点什么似得太过安静。眼角瞟向一直和自己穿越旅行伙伴，却发现本该在脚边位置的纳吉尼不一而飞！

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