距离木叶隐村三天路程的宫长县是火之国边境上的一个大县，这里在木叶实施外向型防御战略以后，变得经济非常发达，从各个小国来往的客商大多聚集在这里，鹿丸今天也在这里，他今天没有穿着木叶标志的服装，而是用变身术扮作一个行脚商人。

自从木叶的战略改变以后，火之国对晓组织的防范非常严密，大街小巷的贴满晓成员的画像，以及所有成员的忍术特征，什么宇智波鼬：万花筒写轮眼拥有者，特殊瞳术月读，天照，精通幻术，精通火遁忍术。干柿鬼鲛，拥有尾兽级别的查克拉，大刀鲛肌，擅长水遁忍术。

迪达拉，善于使用起爆粘土。轮回眼佩恩，有七个分身，善于操纵生死的忍术，连小南的特征还有善长的忍术都一一列举，甚至包括那个带着螺旋面具成天装疯的阿飞。还在通告中说明了，晓组织的头领有可能是“宇智波斑”，这些是鹿丸故意的，就是要逼得你晓在火之国无处藏身。

大街上很热闹，各种各样的小贩，杂耍，来往的牛车，构成一幅安宁的画面，鹿丸低头沿着街道边上行走，他的无极眼却在斗笠下面，感知着周围的一切。找到了，鹿丸找到了由木人的气息，对于自己的女人鹿丸比谁都记得清楚。

由木人隐藏在宫长县一个比较偏僻的小院落里面，这里是她暂时租的，为的就是和鹿丸幽会。由木人不知道为什么对这位救了自己的年轻忍者有一种盲目的信任。她相信鹿丸会很容易找到自己。

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