伊莎拿着那瓶黑色的药水，心里激动又忐忑的回到了宫殿。

她藏不住秘密，便把心事说出来给姐妹们听了，包括她和人类王子交配的事情。

“啊……真的吗？小妹，你上岸了便没有人陪你玩耍了啊，而且以你高贵的身份，这海里不知道有多少美男鱼对你趋之若鹜，我也听说了祖母为你挑选了叁四个英俊的美男鱼呢！”姐姐们都劝到。

“那些美男鱼我都不要，我想要王子。”

伊莎的祖母听说了此事，勃然大怒将伊莎囚禁在了寝宫。终于在两个月后，伊莎却趁夜晚举行宴会侍卫松懈时偷跑了出去，来到了和王子分开时的小海湾。在不远处发现了人类宫殿后便喝下了女巫给的那瓶黑色药水。

爱德华回到宫殿醒来后就听身边侍从说是隔壁斯洛国公主贝拉救了他，并且国王为自己和贝拉公主定了婚约。

而婚期就在半年之后，然后他激动又欣喜的去见了贝拉，却发现和他恍惚中见到的美丽姑娘不一样。便安排身边暗卫到那天的小海湾周围寻找。

也正好是贝拉的暂住行宫附近，可一个月后，却毫无音讯，而亚戈尔公爵也仿佛意识到了什么，也暗中寻找，最终王子不得不撤回了人手。

这一天，贝拉享用了早餐之后依例到海边散步，却在之前发现爱德华的地方看见了一个美丽的姑娘，浑身赤裸，这个姑娘就是伊莎，她又脱下身上的披风将伊莎包裹了起来。

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