前情提要：

为了报一箭之仇，织田挥军杀向西国，毛利又将如何接招呢?

本文开始：

羽柴秀吉领军一万五千，进驻姬路城，随即以双兵卫为先锋，横扫櫛田、米田城，朝福田城杀来。福田城乃是备前梟雄宇喜多直家的前线基地，守备坚固无比。竹中半兵卫乃献上「围点打援」之策，假装攻打釜须阪要塞，诱敌出城来救。敌军果然中计，被伏兵杀得落花流水。

黑田官兵卫继而施展「围师必闕」之计，露出个缺口，好让城中守军逃走，再三面围攻。果然不费吹灰之力，就吓走敌军，夺下福田城，八幡山城也在半兵卫游说下投降了。

羽柴军士气如虹，进逼播磨、备前、美作三国交界的上月城。正待进攻，却遭毛利忍者由背后偷袭。原来宇喜多直家见战情告急，忙向毛利请援，杉原盛重于是带领忍术三兄弟杀来了。

话说这忍术三兄弟，老大佐田彦四郎、老二甚五郎、么弟小鼠，皆有一身好本领。尤其佐田彦四擅长易容偽装，素有「狐狸变化」之称。他投出飞天狐火，打得织田军手忙脚乱。鹿之介大怒，跨乘宝马，飞驰而上，与伏兵杀作一团。

佐田见其武勇，打出狐火，想将鹿之介砸下马来。谁知鹿之介宝刀一指，绽放异光，削破狐火，击伤眾忍者。秀吉乘胜攻城，城主上月景高被叛军所杀，城池因此陷落。

庆贺已毕，官兵卫说：「主公打算由谁来镇守上月城?」秀吉笑说：「我早就想好人选了。」转头说：「鹿之介，你对尼子忠心耿耿，令人感佩。我就将上月城交给贵主公尼子胜久大人，希望你们能重振尼子的声威!」

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