虽然看上去与兽人之间的战争大局已定，但肯瑞托的大法师们仍然还有很多棘手的问题要处理。

在前线，控制了红龙女王阿莱克斯塔萨的龙喉氏族盘踞在格瑞姆巴托的群山之间，源源不断的训练龙骑士，并由此牢牢控制了卡兹莫丹；而后方，联盟的主要国家之间，为了奥特兰克王国的归属终日明争暗斗。

另一个坏消息是，达拉然和奎尔萨拉斯高阶大法师联手的全力一击仍然没能成功杀死黑龙之王死亡之翼。克拉苏斯，肯瑞托大法师议会的一员，成功的说服了他的同僚们派人去侦察格瑞姆巴托。在克拉苏斯的提议下，人类法师罗宁被选中执行这个任务，尽管肯瑞托的多数人视他为达拉然的耻辱并似乎更希望他失败。克拉苏斯篡改了肯瑞托的决定，他私下要求罗宁深入格瑞姆巴托并伺机解放红龙女王，而不是简单的侦查。

怀着对上一个任务中因自己失误而死的伙伴们的深深歉意，毛手毛脚的罗宁接受了这个看似不可能完成的任务，也许死亡对他而言将会是一种解脱。

与法师们相比，洛旦伦王国泰瑞纳斯国王的心情显然要好得多，虽然与吉恩·灰鬓之间关于奥特兰克王国归属的争执让他有些烦恼，但他显然觉得自己已经找到了一个完美的解决方案——普瑞斯托领主，一个如此完美，以至于每个见过他的人都赞不绝口的奥特兰克贵族，与他的魅力和美德相比，来历不明这个问题似乎完全可以忽略不计。

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