东京市民生活的触手伸向了田园农民的生活之中，在市民、农民以及小工厂的工人杂居在一起的东京西南一角M小镇的那个以满是灰尘的旧家具闻名的广场上，有一个已经演出了一个多月的大马戏团，它的名字D4Z马戏团。

这个马戏团的大帐篷的正面，从昨天开始突然悬挂出了一块阴森可怕的广告牌。整个5米多见方的大广告牌上，用浓重的胶画颜料画着黄黑相间、斑纹美丽的猛虎与乌黑的大熊格斗着的凄惨的场面：双方用后肢站着，尖锐的爪子扎入了彼此的肉里，互相张着血盆大口，雪白的牙齿咬在一起，浑身上下沾满了血。

“听说虎和熊将格斗到一方死为止。”

“是你死我活的一场决斗呀。”

广告牌前的人堆随着可怕的杂耍时刻午后1点渐渐临近而一刻一刻地增加着数量。

“来，快进快进！虎和熊和格斗快开始了！要是给看漏了，那就再也看不到啦！可以一直谈到子孙后代的话题呀。”

出入口处，身穿马褂的男子满脸通红地嚷着。

观众鱼贯而入。一进这出入口，只见除了往常的观众席以外，还有到马戏的练习场内为止铺满了席子的临时观众席。放眼望去全是人头，帐篷里挤满了观众。不久，人们寂静下来，心情激动地期待着即将开始的异常的杂耍节目。

正面的高出一层的舞台上若无其事地垂着旧的天鹅绒带花厚幕，掩盖着一定在其后面的情绪激昂的动物。茶褐色的垂幕上浮现着用金丝缎子绣上的Z这巨大的文字。

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