淝水战前，鲜卑人乞伏国仁不愿领命远赴淮南。国仁逃回乞伏部，按兵不动观察时局变化。现今苻坚身灭、吕光占了凉州，乞伏国仁遂在勇士堡（今兰州市榆中县）自称大都督、大将军、大单于，又建立了一个名叫秦的政权。为了区分，乞伏氏的秦国称作西秦。

西秦以东就是陇上三州。毛兴统领河州、杨璧负责南秦州、王统掌管秦州。毛兴乃镇军将军毛盛的族人，杨璧出身仇池，王统担任过益州刺史。陇上也不平静。毛兴和王统貌合神离，相互攻讦。二人勾心斗角，如何援救长安？

陇上再往东则是雍州了。雍州被羌人和鲜卑瓜分了。后秦王姚苌坐拥北地、新平、安定三郡，西燕皇帝慕容冲占据京兆、扶风、冯翊三辅。一山不容二虎，两家势如水火。

原本，姚苌的儿子姚嵩在西燕军中做人质。姚嵩敏锐地发觉了局势变化，瞅准机会逃回了后秦。慕容冲以此为借口兴兵讨伐姚苌，期盼囊括雍州。

公元385年十月，西燕尚书令、车骑大将军高盖率众五万攻打新平。鲜卑人呼啸而来，图谋一举消灭后秦。可对手姚苌老奸巨猾，西燕军在新平城南中了埋伏。兵败如山倒，高盖被彻底打懵了。他索性带着残部投降后秦，被封为散骑常侍。混战中，高盖的干儿子杨定趁机逃奔陇右。其后，杨定复兴了仇池国（今陇南市西和县）。

新平惨败后，慕容冲收缩防务。西燕军修缮城垣，专注巩固长安。平心而论，慕容泓、慕容冲在氐秦腹地起兵确实不易。关中百姓不共戴天，各族势力虎视鹰瞵。这样的环境，兄弟俩还屡胜中央军并攻占了秦都长安-他们的征途比慕容垂艰难多了。

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