数天后，拓跋珪思量靠近燕军才好，又亲率部众进驻牛川（今内蒙古乌兰察布市凉城县）。

麻秆打狼两头怕。

拓跋窟咄同样顾虑重重，月余才走到高柳（今山西省大同市阳高县）。尽管沿途不断有人归附，可他不敢奔袭拓跋珪。错过了一仗定胜负的最佳时机，窟咄天真地期待着魏国自行垮掉。

牛川到高柳不过两三日路程。拓跋珪自忖打不过窟咄，又派安同南下约定会师地点及日期。安同带回确切的消息，于是魏王渡过延水（东洋河）进入代郡北部（今河北省张家口市宣化区）。魏燕两军会师，当即向西找窟咄决战。

拓跋窟咄是个扶不起的阿斗。他坐视拓跋珪从身前绕到身后，呆若木鸡。得知联军杀来，窟咄闻燕丧胆、望旗披靡。可怜那些执意追随窟咄的旧臣，目瞪口呆地看着他逃之夭夭。

拓跋珪横刀跃马，接管窟咄的部众。听闻联军获胜，北边的贺兰染干慌忙撤退。由于后燕相救，北魏绝处逢生。拓跋珪嘉奖安同、长孙嵩、丘穆陵崇等七十三人，慕容麟辞别魏王回师中山。

拓跋窟咄逃奔铁弗部的刘卫辰。

草原四大部落，铁弗部跟拓跋部的关系最差。当年，拓跋什翼犍坚决要消灭铁弗部，刘卫辰不得不引来秦兵扑灭了拓跋代国-二者可谓世仇。见拓跋窟咄前来，刘卫辰当即杀掉了他。

十二月，慕容垂遣使册封拓跋珪为西单于兼上谷王。然而，年轻的拓跋珪拒绝接受。十六岁的魏王桀骜不驯，狂放不羁。拓跋珪期盼建立自己的宏图伟业，不愿做后燕的附庸。

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