拓跋虔以为敌军尚远，漫不经心地备战。燕国诸王皆手下败将，燕军主力还埋葬在不远处的参合陂-白虏何惧？要打便打！谁知才过半月，燕军已到城下。拓跋虔大吃一惊，但很快便镇定下来。自恃骁勇，他开城迎战。

慕容垂指派慕容农和慕容隆出阵。慕容农的部属心有余悸，慕容隆的军团浴血杀敌。龙城燕军所向披靡，当场阵斩拓跋虔！燕帝挥师攻入平城，收降北魏军民三万多户。

败报传至盛乐，魏国天崩地裂：可怕的慕容垂前来复仇了，第一猛将拓跋虔已经战死了！附属诸部提心吊胆，人人自危；大伙原本被迫降服，刹那间各怀异心。内忧外患，拓跋珪吓得不知所措；魏主既想西逃，又想派许谦再次求援秦国。

大师出手，平城一鼓而下。燕帝安排慕容宝等进攻云中郡（今内蒙古呼和浩特市托克托县），自己引兵东去祭奠死难的将士。此时距参合之战刚好五个月。

参合陂啊，参合陂。

燕帝摆下香案，祭拜亡灵。遍布山野的骸骨堆积如丘，埋杀同袍的尸坑触目皆是。死者的父兄子弟恸哭呼号，响震山川。残阳似血的天地间一片模糊，撕心裂肺的嚎啕声却清晰入耳。

慕容垂老泪横流，既悲愤又羞愧。惨不忍睹的哀痛、仇敌凶狠的震怒、后继乏力的内疚、风烛残年的无奈，各种情感统统交织在一起。凄怆幽恨，迅速击垮了燕帝最后的坚强。

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