凭借情报人员敏锐的第六感觉，罗彻福特几乎可以断定，日军下一步的进攻目标就是中途岛。但就像把一个犯罪嫌疑人最终定义为罪犯必须要有证据一样，罗彻福特同样要为自己的判断提供充分的理由。

根据长期以来破译的情报显示，日军通常用A起头的两个字母作为太平洋上一些地区的代号，如AH代表珍珠港，AG代表马绍尔群岛。记忆力超人的罗彻福特从浩如瀚海的电文中找到了3月初日军的一份电报，要求水上飞机从马绍尔群岛起飞，中途在弗伦奇-弗里盖特沙洲降落，从潜艇上接受补给后飞往珍珠港。电文中特意提出，飞机要特别注意避开来自AF的空中侦察。3月4日，日军水上飞机在珍珠港上空胡乱扔下几颗丨炸丨弹后成功逃离—这就是前文提到的日军第一次“K号行动”。经过对海图的仔细分析，罗彻福特推断AF只能是中途岛或其附近某一地区的代号，很可能就是中途岛本身。

后来几天，罗彻福特发现日军提到AF的许多电讯与第二次“K号行动”有关。5月11日他破译的另一份电文显示，日本联合舰队电令第二舰队下属一支部队“开往塞班岛和关岛地区，等候参加即将开始的战斗”，随后的电令显示航空兵和运输船各一部也将前往上述地区。13日，H站得知这支舰队要参加一个代号为MI的作战行动，并将在5月27日从这一海域起航，同一天的另一份电文在提及作战地点时再次出现了AF代号。16日，截获并破译的另一份四段电文也暗示了这一点，电报陈述了准备进行一次大规模预备性舰队演习的细节。18日，日军从贾卢伊特发给一支潜艇部队的命令提供了更多线索：“请改变关于占领AF和AO部队的行动命令，位置在AH以东150海里处，潜艇当然要在这一位置最前面。”罗彻福特据此更加断定AF就是中途岛，AO是阿留申群岛，日军派出的潜艇位于中途岛AF和瓦胡岛AH之间，很可能是承担警戒或侦察任务。从20日截获的另一封长电中，罗彻福特大致弄清了日军此次行动的规模，唯一不能确定的仍然是行动目标。与罗彻福特的判断相反，华盛顿海军作战部的情报专家们断定，AF毫无疑问是指珍珠港。

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