二.个股研报精读(本栏为精选研究机构个股报告.全部为转摘.不构成买入建议)

东方网力 （国泰君安）

公『安』实战应用软件需求爆发,有望带动公司业绩超预期。近两年公『安』实对战应用软件的需求非常强烈,公司的实战软件供不应求,进入快速增长期。公司有望进入公『安』视频实战应用软件和联网信通产品的双轮驱动周期,业绩超市场预期可能性较大。 平安城市视频监控投资继续高增长,软件占比提升是趋势。现阶段我国平安城市的建设主要是以硬件等基础设建设为主,随着硬件数量的增加,视频管理和应用等需求将逐步释放。我们认为平安城市今后的投资重点有望逐渐向提高效率方向倾斜,软件占比的提升将是一个不可逆的趋势,公司在产业链的竞争力有望提升。 家庭视频监控和公『安』单兵智能可穿戴市场空间巨大,公司有望充分受益。根据我们的测算,家庭视频监控产品以及公『安』单兵智能可穿戴设备可预见的市场空间都在百亿级以上,公司凭借在视频监控行业和视频数据分析处理的领先地位,有望在这两个新兴行业中获得领先。 风险因素:1、平安城市及公『安』需求下降;2、家庭视频监控不达预期。 提高目标价至 116.4元,维持增持评级。我们维持公司2014-2016年净利润分别为:1.44 亿元、2.29 亿元、3.44 亿元的预测,对应EPS 分别为;1.23 元、1.94 元、2.93 元,考虑到公司在家庭视频监控市场的独特竞争力, 以及家庭监控市场可能的爆发性,我们认为2015 年公司业绩和估值存在提高的可能性,我们给予公司2015 年60 倍PE, 提高目标价至116.4 元,维持增持评级。

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