祭赛国。金光寺因宝珠被窃一案，要将整个寺庙的和尚满门抄斩。幸得唐僧月夜扫塔，查出是碧波潭万圣龙王的驸马九头虫偷走了国宝，于是孙悟空和小白龙多方努力，终于在二郎真君的协助下除掉了九头虫，夺回了国宝。

6、朱紫国。为了验牒，孙行者“施为三折肱”，医好那国王痼疾，又为了解除国王的心病，不得已再从妖窟中解救出拆散三年的皇后金圣宫。

7、比丘国。在倒换关文之际，替国王扫灭混迹宫内外的妖氛，解脱了全城一千一百一十一个小孩的剖胸取心之灾。

8、灭法国。该国国王因前生结下冤仇，今世里无端造罪。要杀尽一万个和尚，正等唐僧师徒四人凑数。孙悟空巧施法术，把国王后妃及文武大臣头发尽行剃去，并使国王回心向善。

9、玉华州。唐僧师徒路经此地，孙悟空、猪八戒、沙僧各收一徒，连夜仿造三样兵器，不想来了个黄狮精偷走了兵器，又因黄狮精引出竹节山九曲盘桓洞的九灵元圣，幸得太乙真人及时赶到。

10、天竺国。唐僧因假公主招亲，被绣箭射中，招为驸马。为了早日能换取关文，放去西行，孙悟空不惜想出先结婚、后救人的权宜之计。

李世民给了唐僧一个通行证，没想到这个通行证不但没有起到应有的作用，反而事与愿反，成了行程路上的一个大累赘。心急如焚的李世民如果能想到这个结果，那他真该是要活活再死一回了。

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