后燕的外患就是北魏，两国关系本来是挺好的，而且两国王家世为婚姻，慕容家也屡次帮助眼看就要遭灭顶之灾的拓跋珪。然而日渐强大的拓跋珪已非当年的吴下阿蒙，慕容家族岂能坐视不管这只如虎添翼的北国雄鹰？

时光又倒回到东晋孝武帝太元十五年（公元390年）四月，拓跋珪联合慕容麟攻打贺兰、纥突邻、纥奚三部，击败了他们，后两部首先投降了魏国。

东晋孝武帝太元十六年（公元391年）正月，贺染干策划杀害哥哥贺讷，贺讷知道后，发兵互相攻打。魏王拓跋珪报告燕国，请求充当向导讨伐他们。

二月，慕容垂遣赵王慕容麟领军攻打贺讷，镇北将军兰汗率龙城精骑攻打贺染干。

四月，兰汗在牛都打败贺染干。

六月，慕容麟到赤城攻打贺讷，擒获了他，降服了他的部落几万人。慕容垂命慕容麟放贺讷回到自己的部落中，把贺染干迁到中山。慕容麟返回后向父亲进言：“臣下观魏王的举动，终究成为国家的祸患，不如拘捕他回到朝廷，让他的弟弟代他处理国事。”慕容垂不听从，一笑置之。

巴尔于半岛的火药桶终于还是点燃了，原来拓跋珪不久后派弟弟拓跋觚出使后燕，进献贡品。慕容垂年老不理国事，那一帮慕容子弟尽显大国之傲慢之气，强行扣留了拓跋觚，以战马缺乏为由，要北魏给他们送些宝马过来。拓跋珪好不容易找到决裂的借口，当然不同意给宝马，和后燕断绝了外交关系，并派长史张衮向西燕请求和好。

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