三年以后，晋国再次向虞国借路攻击虢国。这一回虞国一个名叫宫之奇的大臣出来劝国君说：“虢虞两国相邻，如果虢国被晋国吞并，虞国就处在晋国的包围中，这可就危险了啊。俗话说：‘嘴唇破了，牙齿就会感到寒冷’（唇亡齿寒）说的就是这个道理。我们决不能再借路了！”虞国国君不相信，说：“晋国和虞国同姓，他们怎么会灭亡虞国呢？”宫之奇就说：“晋侯连自己的亲属都可以杀，何况是血缘关系很远的虞国呢？”虞国国君最终没有听从宫之奇的劝说，还是放晋军通行了。

晋军从虞国偷袭，一举攻下了虢国的首都。虢国被灭亡了，晋军随即采取预先策划好的行动，从虞国这里回国。然后以天色太晚为由，请求虞国国君准许他们在虞国首都城下宿营。虞国国君撵也撵不走他们，只好答应了。当天晚上，晋军夜袭虞国，将虞国的君臣抓获。当初送给虞国的宝马和玉璧也物归原主，晋诡诸看到失而复得的宝马，笑了笑说：“马是我的马，只可惜牙齿已经老了。”而灭亡虞国的行动中，晋国抓住了一个叫百里奚的人。晋诡诸就把他当做陪嫁之臣送给了秦国，我们将会在秦穆公的章节里提到他。

晋诡诸还做了两件事情后来影响了晋国历史。一件是他把赵夙和毕万两位功臣封为卿大夫。赵夙成了赵国的先祖，毕万则是魏国的先祖。另一件是晋诡诸掳掠了狄人和戎人的女子为妻。狄女为他生了公子重耳和公子夷吾，戎女为他生了公子奚齐和公子悼子。

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