隋炀帝大业五年（公元609年）四月，吐谷浑向隋朝贡。隋炀帝仍不满意，因为他的终极目的是要征服吐谷浑。隋炀帝亲率文武百官、后宫妃嫔及各路大军从关中的扶风向西，跨陇山，经枹罕，出临津关（今青海循化县东清水河东黄河处），渡黄河，至西平（治今青海乐都县），开始他那浩浩荡荡而又匪夷所思的西巡。

隋炀帝开始陈兵讲武，这年五月九日，他在拔延山（今青海化隆回族自治县北马场山）举行史无前例的大围猎，长围周二百里，这次围猎实际上针对吐谷浑的一场大规模军事演习。

五月十四日，隋炀帝从西平乐都至长宁谷（今青海西宁市北川），度星岭（今青海西宁市北川至大通河之间的山岭）。

五月十八日，隋炀帝在金山大宴群臣，饮酒作乐，不亦乐乎！

五月二十四日，隋军进抵浩门川（今青海大通河），准备渡河时，碰巧桥坏了。隋炀帝龙颜大怒，斩朝散大夫黄亘及督役者九人。数日后，修好大通河桥，隋军顺利过河。

此时，吐谷浑伏允已率众退保覆袁川（今青海门源回族自治县西北俄博河一带）。

隋炀帝遣内史元寿南屯金山，东西连营三百余里；兵部尚书段文振北屯雪山（今甘肃武威市南祁连山），连营三百余里；太仆卿杨义臣东屯琵琶峡（今甘肃天祝藏族自治县南），连营八十里；将军张寿西屯泥岭（今青海门源回族自治县西）。隋军从四个方向完成了对覆袁川的合围，伏允率数千骑仓皇逃出，并遣名王诈言伏允已保据车我真山（在覆袁川西）。

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