另一方面，吐谷浑乘唐朝巩固政权之机，频繁地寇扰唐朝西部边境，阻碍唐朝从河西入西域的交通。唐朝边境戌守的士卒不得不发出这样的感慨：黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。

唐高祖武德三年（公元620年），党项引吐谷浑入寇松州（诒今四川松潘县），唐益州道行台窦轨及扶州（治今四川南坪）刺史蒋善合连势击之。蒋善合先期至钳川（今四川南坪西），击走吐谷浑，后窦轨复至临洮，进击左封（今四川黑水县东南），大破吐谷浑部。

次年，吐谷浑与党项联合寇扰洮（治今甘肃临潭县）、岷（治今甘肃岷县）二州，唐遣岐州刺史柴绍救岷州。吐谷浑居高临下，用弓矢猛射唐军，箭如雨下。柴绍心生一计，遣人弹胡琵琶，令二女子对舞，吐谷浑军为之心动，停止射箭看热闹。柴绍乘机派精骑从后山攻击，吐谷浑军大败，被杀五百多人。

唐高祖武德五年（公元622年）六月，吐谷浑寇洮、旭（治今甘肃临潭县附近）、叠（治今甘肃迭部县）三州，岷州总管李长卿将其击败。

八月，吐谷浑卷土重来，又寇岷州，李长卿再度出击，反为所败，亏得益州总管窦轨，渭州刺史且雒生救援，才将吐谷浑击退。

同月，吐谷浑攻陷洮州，很快又退出来，唐遣武州（治今甘肃武都）刺史贺拨亮防御它。

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